En sejltur, der samtidig strejfer europæiske paladser og asiatiske villaer, lille gruppe langsom rejse, guide med forklaringer gennem hele turen
På udturen gyldent lys på paladset, på hjemturen blåt time med tændte lys i Kiztårnet – en båd, der køber "Osmannisk luksus" og "Istanbuls nat" på én gang.
Måger der forfølger skibe, sort te der kommer om bord, og en vind der blæser fra Sortehavet – det giver en dybere forståelse for, hvorfor denne by kaldes "Byen med de syv bakker", end når man blot ser de tre ikoniske bygninger fra land.