Med West-søens overflade som scene og de mørkegrønne bjerge som naturlig baggrund, tilbydes en grænseløs, immersiv forestillingsoplevelse, hvor skuespillere danser på vandet og skaber en intens atmosfære
En sammenkædning af klassiske folkesagn som "Den Hvide Slanges Legende" og "Sommerfuglernes Kærlighed", kombineret med optrædener af traditionelle melodier som "Teplukningssangen" og "Forårsflod under måneskin", fremhæver Hangzhous tusindårige kulturelle charme.
Kæmpestore tuschmaleri-vifter, en udførelse af Svanesøen på søens overflade, og gamle dansescener i måneskinnet - alle disse ikoniske øjeblikke vises i rækkefølge, hvor hvert enkelt billede er som et levende tuschmaleri fra det sydlige Kina.